Como criar uma nova Campanha?

A partir do módulo de Contratos & Assinaturas, é possível criar uma campanha, vinculada a uma cobrança ou não, a ser enviada aos responsáveis.

Para criar uma nova Campanha, basta seguir os passos do vídeo:

Ou o nosso passo-a-passo:

1. Acesse o item "Contratos";

2. Clique em "Nova campanha", no canto superior direito da tela;

3. Preencha as informações necessárias:

• Categoria: obrigatório;
• Título da campanha: obrigatório;
• Data de término: obrigatório;
• Descrição: obrigatório;
• Imagem: opcional.

4. Com as informações preenchidas, clique em "Selecionar destinatários" na parte inferior da tela;

5. Clique no "+" e selecione os destinatários desejados e clique em "Adicionar";

6. Após selecionar os destinatários, clique em "Definir signatários" na parte inferior da tela;

7. Preencha as informações necessárias:

• Nome/E-mail: nome ou e-mail do usuário que será signatário;
• Assinar como: selecione dentre as opções "Contratada" ou "Testemunha".

8. Após o preenchimento destas informações, clique em "Gerar contratos" na parte inferior da tela;

9. Selecione um modelo de contrato ou envie um arquivo;

10. Selecione a opção "Permite que os usuários utilizem a versão impressa deste contrato." caso desejado;

11. Clique em "Definir cobrança";

12. Selecione "Não vincular cobrança" caso desejado, ou preencha os dados necessários em caso de envio de cobrança:

• Conta recebedora;
• Valor;
• Vencimento;
• Selecione as formas de pagamento que deseja habilitar para essa cobrança;
• Como as taxas serão cobradas.

13. Após o preenchimento das informações, clique em "Revisar e enviar";

14. Após a conferência dos dados, clique em "Salvar contratos".

Prontinho! Seu contrato será criado e enviado aos destinatários!

 
Acesse também o nosso vídeo tutorial: Crie uma campanha, defina contratantes e defina contratada

Leia também...

1. O que é e para que serve o Módulo de Contratos & Assinaturas?
2. As assinaturas possuem Validade Jurídica?

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